הסיפור הוא סיפורו של איסתרק, יורש העצר הכוזרי, הזוכה לחינוך קפדני ביותר, וסביבתו ואישיותו מציבה לפניו רף דרישות גבוה מאוד. בו זמנית הסיפור הוא גם סיפורה של הממלכה הכוזרית, שמאתיים שנה לאחר התגיירותו המפורסמת של המלך יוסף, הינה מעצמה דתית מאוד וחזקה מאוד. כאשר מצליח מישהו לחדור אל המקום השמור ביותר בכוזר - ולרצוח את ראש ממשלתה, מתחילים להתחולל בממלכה שינויים, דברים שהיו מובנים מאליהם בעבר שוב אינם כה ברורים, וגם סביב עתידו וגורלו של איסתרק, הנופל בשבי אוייבים הגרועים ביותר של הכוזרים, מסתמן סימן שאלה. אם יצליח איסתרק לשוב לארצו יוכל להשיב את השלווה והביטחון גם לעמו ולארצו, אבל השבי הקווארי מתגלה כמתוק מאוד ואיסתרק אינו מעלה על דעתו אלו אסונות מתרחשים בכוזר בשעה שהוא נעדר ממנה. הסיפור, שהינו סיפור עלילה בעיקרו, עוסק גם בתהליכי התמודדות בחברה משתנה, אמונה ועוצמה אישית.

מה שלא הורג - מחשל, וכאשר יוצא מהללאל בן השבע עשרה מביתו המבודד אל העולם הרחב, הוא מחונן בכוחות שנסתרים גם ממנו. מהללאל אינו רוצה אלא לשרוד אבל מבלי שידע זאת, בחירותיו עתידות להשפיע באורח מכריע על גורל כוזר, הארץ היפה והאהובה הנקרעת מזה חמש שנים במלחמת אחים אכזרית. בודד ונבגד,חסר פרוטה אך מצויד ביושר ובאומץ לב יוצא הנער האסופי לחפש את עתידו ועברו,ואינו יודע כי במחוזות בהם הוא מסתובב די במראה פניו כדי לגרום להוצאתו להורג. תליון הזהב שתלוי על צוארו כאשר נאסף מגדות נהר הבאטראגן,הינו תקוותו היחידה של מהללאל להתאחד ביום מן הימים עם בני משפחתו,אך אותו תליון זהב עצמו עלול להמיט על כוזר אסון כבד. האם יצליח מהללאל למצוא בתוכו את הכוח הנדרש כדי לחמוק מן הגורל שהועידו לו אויביו,ולגבור על כוחות הרשע ההולכים ומשתלטים על העולם הישן והטוב?