Proseguono le avventure di Zatch e Kiyomaro verso la conquista del trono del re demone! Tra vecchie conoscenze e nuovi nemici (a volte bizzarri, altre spaventosi), l'intesa tra i due aumenta ogni giorno di più, così come le loro abilità. A guidarli, però, ci sono sempre quel desiderio di giustizia e la fortissima lealtà con cui contano di far rinascere la speranza nel mondo demoniaco...

Le avventure dei nostri protagonisti si spostano in Inghilterra, dove si troveranno ad affrontare il responsabile del misterioso rapimento del padre di Kiyomaro, ovvero colui a cui Zatch deve la vita... Tra nuovi nemici e vecchie conoscenze, prosegue il cammino che porterà all'incoronazione del prossimo re dei demoni!

Il mistero che avvolge il passato di Zatch si sta via via diradando, così come l'identità della sua "copia malvagia"... E il sentiero che conduce al trono del regno demoniaco si fa sempre più impervio e insidioso...

Mentre rimangono solo quaranta demoni in lizza per il trono del regno demoniaco, nuovi e sempre più agguerriti nemici si parano sul cammino dei nostri protagonisti... e uno di loro sembra conoscere il segreto che si cela dietro ai libri e agli incantesimi. Dopo una sconfitta bruciante, Kiyomaro e Zatch sono determinati a diventare ancora più forti...

Mais combates?! Patty e Byonko surgem como novos adversários e além deles, uma misteriosa presença autodenominada como Lorde aparece como uma grande ameaça! Quem rouba a cena também é Victoream, que ao lado de seu mestre Mohikan Ace, será uma pedra no sapado de Gash e os outros com sua personalidade difícil e impulsiva! CHEGOU A HORA DOS MAMODOS MILENARES!