Чернігів, початок ХХ століття. У місті все частіше знаходять знекровлені тіла зниклих молодих людей. Молодший лікар психіатричного відділення міської лікарні Володимир Шульжелько підозрює, що ці вбивства пов’язані з легендою про чернігівського упиря. Двісті років тому таке вже траплялося, і тоді містяни вважали що в цих смертях винен "живий мрець" - покійний козацький полковник Дунін-Борковський. Володимир на власні очі бачить, як ночами містом їздить чорна карета, про яку йдеться в легенді. Невже давнє жахіття повернулося? Судовий слідчий Олег Катасонов не вірить у містику. Але й чесним та незацікавленим він не здається, тож Володимир починає власне розслідування. Число жертв тим часом зростає, а місто охоплює паніка…

Київ, початок ХХ століття. Молодий лікар Володимир Шульженко повертається додому після справи чернігівського упиря, аби працювати в лазареті при Лук’янівському тюремному замку, і дізнається, що в місті також коїться чимало моторошного і таємничого. Кияни ще не оговтались від гучної справи про «ритуальне» вбивство підлітка Андрія Ющинського, як просто посеред дня у людних місцях починають зникати молоді панянки, а вбивця, якого поліція прозвала Душогубом, потрошить тіла своїх жертв. Хто він? Новий Джек Різник? Психічно хвора людина? Чи послідовник темного кривавого культу? Володимир Шульженко підозрює, що моторошні вбивства, якось пов’язані з появою в місті «чудо-лікаря» Омара Брахмана, який начебто навіть оживив мерця в морзі на кілька хвилин і божевільною пропозицією у мільйон рублів, свого однокурсника по університету, яку опублікував у міській газеті.