Детальное исследование мира, в котором происходит действие «Властелина колец», «Хоббита» и «Сильмариллиона». Фольклорист и толкинист Александра Баркова рассказывает о мифологических сюжетах и героях, которые стали основой книг Толкина, мифологических структурах и архетипах, которые в них воспроизводятся. Отдельные главы посвящены мировоззрению и внутренней мифологии фэндома, сложившегося вокруг Толкина в России. Кроме серийных иллюстраций, книгу украшают посвященные миру Толкина картины художницы Елены Кукановой.