حَرم طاغية من بلاد بعيدة )أو ربما ليست بعيدة( مواطني بلاده من السعادة بتحويله السماء إلى اللون الرمادي بسبب الدخان، وحظر الأفكار، ومنع الأغاني والموسيقى، ووضع قوانين حظر التجوال لمنع الناس من رؤية النجوم في سماء الليل. يلتقي ثلاثة أطفال هم .عثمان والعنود وأميرة ويتذكرون السعادة من خلال اللعب والضحك