في قرية صغيرة ونائية في مملكة تاروت حيث يسكن قيس، حياة هادئة بعيدة عن البشر، لكن شبح ساحرة عرفها لا زال يراقبه، فكيف سيخفي نفسه عنها؟ وفي مملكة كورش حيث أرسل الملك جيش بقيادة ابنه إلى جزيرة انعدمت فيها حياة البشر لمجابهة تقدم الغزاة منها، كان حرب قد انضم لجيشها هروباً من حكم جريمة ارتبكها سابقاً، فهل كان عليه تقبل حكم جريمته بدلاً من هذا؟ وفي مملكة ألبيون حيث يسير جريندل المشوه مع سيرك عائلته مرتحلين في عالم كبير على قافلتهم لأداء العروض، لكن ماضٍ قبيح مازال يتعقبه، فهل سيفلح بالتصدي له؟