Светловой, сын славенского князя Велемога, безоглядно влюбляется в дивную красавицу, встреченную им в лесу. Княжич так хорош собой, что незнакомка — а ею оказывается сама богиня весны Леля — отдает ему свое сердце. Но внучка великой богини Мокоши не может выйти замуж за смертного, это нарушит ход годового круга. Светловой не в силах отступиться от своей любви и, чтобы завоевать небесную возлюбленную, вступает на нечестный путь...