애니메이션 방영작! 현지 누계 130만부 돌파! “아, 아니야. 오빠, 내 말을 들어줘.” “들어주지. 날 납득시킬 수 있으면 용서해 주마.” 그 여성향 게임 3탄의 시계열에 돌입하여 이번에야말로 게임 시나리오대로 진행되도록 획책하는 리온. 하지만 그 계획은 이미 균열을 보이고 있었다. 무려 공략 대상 중 한 명이 성전환하여 여자애로 다시 태어나고 만 것이다. 게다가 주인공은 주인공대로 게임에는 등장하지 않았던 수행 기사와 좋은 분위기를 만들어 내는 상황. 더 나아가 왕도에서는 수수께끼의 조직이 암약하여 연속 살인사건까지 일어나 수습이 되지 않는 상태가 되는데……. 과연 리온은 게임의 정상적인 루트로 되돌릴 수 있을 것인가?!