二ツ目昇進の支度に追われる日々を過ごす朱音。そんな中、志ぐまの独演会の開口一番を任されることに…！　前座最後の大仕事を前に思い出すのは、志ぐまから落語を教わったこれまでの日々で──。朱音は成長した姿を師匠に見せられるのか…!?　そして、登場した“泣き”の志ぐまの高座に観客達は──…？