โรงเรียนรั้งท้ายอย่างซินนีรา เริ่มเปล่งประกายเจิดจรัสจนเป็นที่จับตามอง ทุกสิ่งจึงมุ่งตรงมาที่อาจารย์ใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนอย่างลีซ ความวุ่นวายติดตามคณะเดินทางซินนีราไปถึงเมืองโลแกนและธีโอเนีย การแข่งขันประลองเวทมนตร์ถูกเหล่าลัทธิใช้เป็นฉากบังหน้าแผนการอันชั่วร้าย เงามืดของลัทธินี้ได้แผ่ขยายคลุมทั่วแผ่นดิน แม้แต่ดินแดนของสิ่งมีชีวิตเวทมนตร์ก็ถูกรุกล้ำ แต่ใครเล่าจะกล้าแตะต้องแผ่นดินของราชามังกร ใครเล่าจะกล้าแตะต้องสมบัติของมังกร "ตกลงเป็นครึ่งมังกรดีหรือไม่ เป็นคนของซินนีราเสียใจหรือไม่" "ถ้ามีท่าน...เป็นครึ่งมังกรก็ดี"