과로사로 쓰러진 노아는 원혼의 상태로 별세계를 떠돌던 중 우연히 발견한 시체의 몸에 빙의한다. 원혼과 육체가 동화된 후 몸의 주인이 소설 속 전과 15범의 악역 엘레오노라 아실이라는 걸 알게 된다. 소설 원작에서 엘레오노라가 맞이하게 될 죽음을 알고 있는 노아는 살아남기 위해 시골 마을로 도망쳐 조용하고 평온한 전원생활을 선택하지만, 여주인공과 각인해야 할 흑막 용의 알을 줍게 된다. 원작에 끼어들고 싶지 않은 노아는 소설 원작 속 여주인공에게 아기 용을 돌려보내기 위해 고군분투하지만 부메랑처럼 계속 돌아오는 용. 각인도 하지 않았는데 인간화를 할 뿐만 아니라 노아를 주인님이라고 부르기 시작하고, 설상가상 노아가 빙의하기 전 엘레오노라와 앙숙이자 전담 수사관이었던 수사 보안국 총괄 대장 카일 레너드까지 등장하는데…. 노아는 아기 용을 여주인공에게 돌려보내고 평화로운 시골 생활을 지켜나갈 수 있을까?