「깊어지는 도르카 제국과의 갈등」 이바하프국을 침공하려는 도르카 제국의 움직임에 악스엘라는 다시 전쟁에 동원될 위기를 맞이한다. 이를 거부하는 코렛과 악스엘라. 하지만 이바하프국의 여왕 가이사는 그것을 용납하지 않는데…. 인류 최후의 드래곤과 시터의 인연은 계속될 수 있을 것인가.