종교 국가 데르윈의 성기사 이안 글로스터는 평화 협정 관계인 대국 아르카이아에서 전쟁을 준비한다는 소문이 돌자, 자신의 은인인 헤론 추기경을 위해 비밀리에 조사를 착수한다. 그러던 중 이안은 자신과 같은 힘을 가진 잭과 마주치고, 위험한 줄 알면서도 자기도 모르게 그에게 끌린다. 하지만 조사하던 사건이 국가 고위층의 음모에 엮여 있어 두 사람의 목숨이 절체절명의 위기에 처하는데…. 이안과 잭은 어떻게 이 위기를 헤쳐 나갈 수 있을까?!