하백은 신계의 전쟁에서 자신과 어머니를 빼주겠다는 황제의 약속을 받고 후예를 잡아오기 위해 인간계로 향한다. 소아와 유화의 존재를 숨겨야만 하는 후예는 생명을 걸고 하백과 맞선다. 자신을 향해 조여오는 황제의 압박을 피해 소아는 다시 떠나려 하고, 후예와 헤어지기 싫은 유화는 충동적으로 집에서 뛰쳐나갔다가 누군가와 만나게 되는데….