서왕모는 길상천녀의 음모에 휘말려 죽음의 위기에 처하고, 사랑하는 아내를 구하기 위해 신농의 몸으로 월궁으로 뛰어들어간 동왕공은 풀리지 못한 오해 때문에 서왕모의 손에 의해 치명상을 입는다. 서로 사랑하면서도 만날 수 없었고, 진실을 말할 수도 없었던 두 사람의 마지막은 과연…!!