“언제까지 내가 너를 밤의 어둠 속에 숨겨둘 수 있을까?” 민석의 옛 연인 용재가 자꾸 집으로 찾아오는 게 거슬린 백산은 디젤에게 ‘구남친제거 계획’을 도와달라고 한다. 용재의 집앞까지 찾아간 디젤과 백산은 우연히 파블로를 만나게 된다. 파블로는 애견 의류 브랜드 대표이자 웨어울프인데. 백산은 파블로의 브랜드 모델로 발탁돼 촬영을 시작하고 디젤과 함께 다른 웨어울프가 더 있는지 좀 더 알아보기로 한다. 어느 날, 파블로를 만나기로 한 디젤과 백산은 장소로 가던 중 미행을 당하는데! 디젤은 미행하던 자를 제압한 뒤 백산에게 민석에게 가라 하고, 같은 시각 아인의 집에도 괴한이 잠입한다. 아인이 걱정돼 달려온 디젤의 눈앞에는 피투성이 아인과 낯선 괴한들이 있는데. 과연 디젤과 아인을 공격한 괴한들의 정체는? 그리고 그들을 쫓는 이유는?