윤씨 집안에 남겨진 나겸, 이제는 몰래 달아나는 것을 포기한다. 마음을 의탁할 곳 하나 없이 승호의 말에 따라 춘화를 그리는 날들… 승호는 충동적이며 변덕스럽게 매몰차다. 그러나 때때로 자신에게 자비롭고, 애틋하여 나겸은 그런 승호에게 차츰 마음이 흔들린다. 한편 ‘무명’을 통해 나겸을 해치우려는 결단을 내린 지화. 그 이후로 지화는 밤낮 승호와 나겸이 나오는 악몽에 시달린다. 결국 참지 못하고 저잣거리에서 ‘승호’와의 만남을 주선한다.