เพราะบังเอิญพลาดท่าให้แก่ศัตรู ทำให้ตงจื้อต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากคุณไสยดอกท้อหน้าผีที่ม่อันตรายถึงชีวิต แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี ในที่สุด หลงเซิน ก็ยอมรับว่าความรู้สึกที่ตัวเองมีให้ตงจื้อนั้นมันมากกว่าคำว่าศิษย์อาจารย์ และวิธีแก้คุณไสยนี้ มีเพียงกำจัดนักไสยศาสตร์ผู้ที่เป็นคนลงอาคมเท่านั้น ทั้งสองจึงมุ่งหน้ามายังประเทศไทย ทว่าศัตรูที่พวกเขาจะต้องเผชิญไม่ได้มีเพียงแค่ผู้ใช้คุณไสยที่ฝีมือร้ายกาจอย่างเดียว ในความมืดมิดยังมีปีศาจฟ้า หนึ่งในสามมหาปีศาจที่รับมือได้ยากยิ่ง และยามาโมโตะ คิโยชิ ศีรษะมนุษย์ที่จ้องจะฉีกกระชากร่างตงจื้อเป็นหมื่น ๆ ชิ้น