ด้วยภารกิจของอาจารย์ช่างแกะสลักแห่งเมืองแบรด เฉินเฟิง เมฆถาโถมยุทธ์ล้ำเลิศ ครุโฬ เฮยโถว และปีศาจหลิว จึงต้องไปตีเหามังกรกัน เพื่อให้ได้ไอเท็มตามภารกิจมา แต่ดูเหมือนมีเฉินเฟิงอยู่ที่ไหน เรื่องไม่ปกติมักตามไปเกิดขึ้นที่นั่น...นอกจากการเปลี่ยนแปลงของเหล่าเหามังกรฝูงใหญ่แล้ว พวกเฉินเฟิงยังเผชิญกับเหล่านักดาบ อดีตสมาชิกของสมาคนนักดาบ