알라테아는 본인의 과거와 최종 목적을 밝히며 골든레너드에게 세 가지 조건을 요구하는 한편, 늘 파티의 주인이 추는 춤으로 무도회의 시작을 알렸다는 신하들의 말에 못이겨 신수혁과 볼프강은 춤을 춘다. 푸른 장미의 의미를 향한 귀족들의 궁금증이 커져가는 상황에서 볼프강은 신수혁에게 돌발행동을 하자 신수혁은 정신을 잃고 만다!