Rukul soll dem Drachen dienen, der sich im Palast des Königreichs Azfareo eingenistet hat. Zunächst ist sie vom aufbrausenden Temperament des Drachen eingeschüchtert, aber nach und nach erkennt sie, dass sich hinter seiner rauen Schale eine freundliche Seele verbirgt. Doch um den Drachen und den verschwundenen König rankt sich ein großes Geheimnis ...

Nach seiner Rückkehr wollen die Könige der Nachbarländer Julius ihre Aufwartung machen. Rukul soll als seine Wächterin das wohl gehütete Geheimnis Azfareos, dass der König ein Drache ist, weiter bewahren helfen. Trotz intensiver Vorbereitungen kommt es zu einem unvorhergesehenen Vorfall...

Nachdem Julius und Rukul in den Palast zurückgekehrt sind, scheint endlich Ruhe einzukehren. Aber der Frieden währt nicht lange. Beim Einkaufen entdeckt Rukul einen schwarzen Drachen, der den Himmel über Azfareo verdunkelt und direkt auf den Palast zufliegt. Was hat es mit diesem Drachen auf sich ...?

Rukul wurde von einem schwarzen Drachen entführt, der sie an einen Ort verschleppt hat, den man den Kiefer des Drachen nennt. Während sie schon bald Mitleid für ihren schwermütigen und vom Hass zerfressenen Entführer zu empfinden beginnt, macht Julius sich im Palast größte Sorgen. Schließlich bricht er auf, um Rukul aus den Händen des Widersachers zu befreien ...

Endlich hat Julius das Versteck ausfindig gemacht, in das Heine Rukul verschleppt hat. Rukul hofft, zwischen den beiden Kontrahenten vermitteln und Frieden herbeiführen zu können, aber diese zeigen sich unversöhnlich. In Drachengestalt stürzen sie sich in einen unerbittlichen Kampf miteinander, der den gesamten »Kiefer des Drachen« zu zerstören droht ...

Julius und Rukul sind nach ihrem Abenteuer mit Heine in den Palast zurückgekehrt. Dort beschleicht Rukul immer mehr das Gefühl, sie müsse sich mehr um Julius kümmern, dabei aber zugleich nicht zu aufdringlich sein. Mit ihrem unischeren Verhalten irritiert sie dann wiederum Julius, der sich fragt, was seine Pflegerin umtreibt …

Der Drache Julius kuriert weiter seine Wunden aus dem Kampf gegen Haine aus und findet nur langsam wieder zu seinen alten Kräften zurück. Dafür wird er sich immer mehr seiner Gefühle für Rukul bewusst. Und auch die jungen Priesterin versteht, dass sie für den König von Azfareo mehr als nur Sympathie empfindet …

Am Hof von Azfareo gehen unglaubliche Dinge vor sich. Der Drachenforscher Adel experimentiert damit, Menschen in Drachen zu verwandeln – und Stella ist der Beweis dafür, dass er mit seiner Forschung bereits erste Erfolge erzielen konnte. Kann Rukul, die weiß, wie seht Julius unter seiner Gestaltwandlung leidet, solche Versuche tolerieren...?

Nach all den Abenteuern, die sie zusammen erlebt haben, stellt sich für Rukul und Julius die Frage, ob es für sie einen Weg geben kann, auf Dauer glücklich und zufrieden zusammenzuleben. Kann man Julius von seinem Fluch befreien …? Das große Finale einer der schönsten Fantasy-Romanzen aller Zeiten!