เยี่ยนหุย ศิษย์ของสำนักเฉินซิงหนึ่งในสามสำนักเซียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หล้า นางถูกขับไล่ออกจากสำนักเพราะความซุกซนดื้อรั้นของตนเอง เยี่ยนหุยรักความเป็นธรรม ตรงไปตรงมาและมีอาคมเหนือชั้นกว่าศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด นางหวังจะใช้อาคมของตนท่องเที่ยวไปทั่วยุทธภพเพื่อตามล่าเหล่าปีศาจแลกเงินรางวัล เทียนเย่า มังกรไฟอ่อนแอที่มีอดีตอันลึกลับแฝงเร้น เทียนเย่าสิงอยู่ในร่างชายหนุ่มขี้โรค ณ หมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง เขายากจน ไร้อาคมและมีพลังชีวิตเกือบเทียบเท่ามนุษย์ธรรมดาๆ ใช้ชีวิตผ่านไปในแต่ละวันเพื่อเฝ้ารอการแก้แค้น

ชิงกว่างเจินเหริน ผู้อาวุโสสูงสุดและเป็นผู้นำของกลุ่มสำนักเซียนทั้งหลายเขามีอาคมแกร่งกล้าและเป็นผู้ที่ปักดาบแบ่งแยกเขตแดนระหว่างปีศาจกับผู้บำเพ็ญพรต มิให้ทั้งสองฝ่ายไปมาหาสู่กันได้ หลิวเซียวเจินเหริน อาจารย์ของเยี่ยนหุย เป็นที่เคารพของเหล่าผู้บำเพ็ญพรต นิสัยไม่ค่อยพูด เก็บความรู้สึกเก่ง ถือกฎเกณฑ์เป็นใหญ่ เขามักเข้มงวดกับบรรดาศิษย์อยู่เสมอ ซู่อิ่งเจินเหริน เจ้าสำนักกว่างหาน หนึ่งในสามสำนักเซียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มบำเพ็ญพรต เป็นสตรีที่มีอาคมแข็งกล้าและเย็นชา ยากจะเข้าถึง

เผ่าพันธุ์จิ้งจอกเก้าหาง เผ่าพันธุ์ที่ดำรงตำแหน่งประมุขของฝ่ายปีศาจพำนักอยู่แคว้นชิงชิว อีกฟากหนึ่งของเส้นแบ่งเขตแดน พวกเขาให้ความสำคัญกับสายเลือดราชนิกุลและพวกพ้องเป็นอย่างมาก เผ่าพันธุ์จิ้งจอกเก้าหางมักหน้าตางดงามและอาคมสูงส่ง