ชาติก่อน หลี่ม่อหร่าน มีใจให้จิ้งอ๋อง จ้าวหยวนเสียน แต่กลับได้รับพระราชทานสมรสให้เป็นชายารองขององค์รัชทายาท จ้าวหยวนฉง แม้จะไม่เต็มใจทว่ากลับได้เพียงยอมรับ หลี่ม่อหร่านยินยอมที่จะเป็นสายคอยส่งข่าวขององค์รัชทายาทให้จ้าวหยวนเสียน วันที่องค์รัชทายาทถูกปลดและต้องจากเมืองหลวงไป หลี่ม่อหร่านผู้ไร้ซึ่งพันธะผูกพันกลับถูกจ้าวหยวนเสียนทอดทิ้ง ทว่าจ้าวหยวนฉงผู้ถูกปลดกลับเป็นคนที่ยืนกรานหนักแน่นว่าจะไม่ปล่อยมือ ณ เวลานั้น หลี่ม่อหร่านถึงเพิ่งได้รู้ใจตัวเองว่า ที่จริงนั้นมีจ้าวหยวนฉงอยู่นานแล้ว จ้าวหยวนฉงบอกว่า “เช่นนั้น เจ้าก็อยู่เมืองหลวงรอข้ากลับมาดี ๆ ล่ะ” หลี่ม่อหร่านรออยู่สิบปีกว่าจ้าวหยวนฉงจะกลับคืนสู่เมืองหลวง ทว่าร่างกายไม่อาจยื้ออยู่ต่อได้อีกนานนัก หากชาติหน้ามีจริง หลี่ม่อหร่านจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับจ้าวหยวนฉง สัญญาที่ทำให้แคว้นจ้าวสงบสุขทุกหัวระแหงร่วมกัน สัญญาที่จะภักดีต่อจ้าวหยวนฉงเพียงผู้เดียว และอุทิศตนเพื่อบ้านเมืองที่จ้าวหยวนฉงปกครองเท่านั้น

เพื่อปกป้องโอรสที่เกิดจากสตรีที่รัก เหวินเซี่ยวฮ่องเต้จึงจำต้องทำตัวเย็นชาใส่จ้าวหยวนฉงมาตลอด แต่การปรากฏตัวของเหล่านักฆ่าในการล่าสัตว์ฤดูใบไม้ผลิเมื่อห้าปีก่อนเป็นจุดเปลี่ยน จ้าวหยวนฉงจากองค์รัชทายาทที่ไม่เคยได้รับการเหลียวแล กลายมาเป็นได้รับความโปรดปราน เหวินเซี่ยวฮ่องเต้ยังสอนสั่งวิถีแห่งฮ่องเต้ให้กับองค์รัชทายาทด้วยพระองค์เอง และจ้าวหยวนฉงก็ไม่ทำให้ผิดหวัง อีกด้านหนึ่ง จากการเดินทางเยือนทงโจว หลี่ม่อหร่านได้พเบาะแสเกี่ยวโยงไปถึงราชวงศ์ทังที่ล่มสลาย เหล่านักฆ่าเมื่อห้าปีก่อนจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ และราชวงศ์ทังหรือไม่? ในขณะที่ยังไม่ได้คำตอบ อาการประชวรของเหวินเซี่ยวฮ่องเต้ก็ทรุดลงเรื่อย ๆ หลี่ม่อหร่านจึงตัดสินใจออกเดินทางไปแคว้นยางเพื่อตามหาหมอเทวดา และที่นั่นเอง ความลับแห่งชาติกำเนิดของหลี่ม่อหร่านก็ถูกเปิดเผยออกมา พร้อม ๆ กับความดำมืดที่ซ่อนอยู่ของราชวงศ์แคว้นยาง

การก่อกบฏของอวี่เหวินถิงล้มเหลว จิ้งอ๋องจบชีวิตตนเอง เหตุการณ์ความวุ่นวายภายในแคว้นจ้าวควรจะสงบลงแล้ว ทว่า หลี่ม่อหร่าน กลับถูกลอบทำร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า นี่เป็นฝีมือของอ๋องเจ้าศักดินา หรือเป็นฝีมือของผู้ที่หลงเหลือจากการกบฏครั้งก่อนกันแน่ การลอบสังหารที่เมืองเย่ว์โจว เหล่านักฆ่าดาหน้ามาจากทุกสารทิศ เพื่อปกป้องจ้าวหยวนฉง ไม่ให้โดนลูกหลงไปด้วย หลี่ม่อหร่านตัดสินใจกระโดดหน้าผาสูงหลายหมื่นจั้ง ชีวิตที่สองที่อุตส่าห์ได้มา คาดว่าจะต้องจบลง ณ ที่นี้แล้ว... แต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น ใต้หน้าผาเป็นแม่น้ำสายหนึ่ง พัดพาร่างหลี่ม่อหร่านไปพบกับงูยักษ์สีสันงดงาม หลี่ม่อหร่านและงูหลากสีหนึ่งตัวร่วมเดินทางด้วยกัน เพื่อหาทางกลับไปยังแคว้นจ้าว แต่ใครจะรู้ว่า งูตัวนี้ไม่ธรรมดาและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อราชวงศ์แคว้นหัน

ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในแคว้นจ้าวมานานหลายปีถูกจัดการ เปิดศักราชใหม่สู่ยุคที่จ้าวหยวนฉง และหลี่ม่อหร่าน จะนำพาแคว้นจ้าวไปสู่การรวมใต้หล้าให้เป็นหนึ่ง ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสิบแคว้นในใต้หล้าพร้อมจะแตกหักได้ทุกเมื่อ แคว้นลั่ว เป็นแคว้นแรกที่ออกเดินหมากโดยสานสัมพันธ์หาพันธมิตรกับแคว้นอื่น ๆ ผ่านการสมรส แคว้นจ้าวจึงส่ง อ๋องสี่ จ้าวหยวนเชียน ไปเป็นตัวแทนคัดเลือกราชบุตรเขยแห่งแคว้นลั่ว อีกด้านหนึ่ง หลี่ม่อหร่าน และจ้าวหยวนฉงออกเดินทางไปจัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหลืออยู่ของราชวงศ์ทัง ทว่าระหว่างทางกลับเผชิญเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และได้ช่วยเหลือคนผู้หนึ่งเอาไว้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับแคว้นเหอ

เมื่องานคัดเลือกราชบุตรเขยแคว้นลั่วจบลง จ้าวหยวนเชียนถูกลักพาตัวเกิดเป็นชนวนความขัดแย้งแรกแห่งสิบแคว้นในใต้หล้า ศึกแรก จ้าวหยวนฉง นำทัพโจมตีแคว้นเหอด้วยตนเอง เปิดฉากความโกลาหลในสิบแคว้นอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน หลี่ม่อหร่าน ก็ได้บุกเบิกเส้นทางทางทะเล และริเริ่มทัพเรือแรกของแคว้นจ้าว หลังจากที่สิบแคว้นเหลือเพียงเก้าแคว้น แม้ภายนอกเหตุการณ์จะดูสงบชั่วคราว แต่คลื่นใต้น้ำกลับรุนแรงขึ้น ใต้หล้าสับสนอลหม่านยิ่งกว่าเดิม แคว้นต่าง ๆ เร่งแสวงหาพันธมิตร ถึงเวลาแล้วที่แคว้นจ้าวต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเพื่อเตรียมรับศึกสุดท้าย

สถานการณ์ใต้หล้าตึงเครียดพร้อมแตกหักทุกเมื่อ แคว้นจ้าวสามารถเก็บแคว้นยางและแคว้นหันเข้ากระเป๋าเป็นพันธมิตรอย่างลับ ๆ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกด้านหนึ่ง ตั้งแต่ที่หนานอ๋องแห่งแคว้นหลิน หลินเจี๋ยเฟย ได้พบหน้า หลี่ม่อหร่าน ครานั้น ก็มิอาจลืมได้ลง การได้ครอบครองหลี่ม่อหร่าน ฉีอ๋องผู้มีพรสวรรค์พรั่งพร้อมเท่ากับได้ครองใต้หล้า คำกล่าวนี้ไม่เกินจริง แคว้นหลินจึงได้ร่วมมือกับแคว้นชิงอย่างลับ ๆ วางกับดักล่อหลี่ม่อหร่านมา ทว่าเซิ่งอู่ฮ่องเต้ จ้าวหยวนฉง จะยอมให้เป็นเช่นนั้นหรือ? ในที่สุดใต้หล้าก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย นำโดยแคว้นจ้าว และแคว้นหลิน ศึกสุดท้ายแห่งใต้หล้า ผู้ชนะจะเป็นแคว้นใด ผู้ใดที่จะสามารถรวมใต้หล้าให้เป็นหนึ่งเดียว ยังไม่มีใครบอกได้