I den nordiske middelalder vokser lille Svanehvidt op som sin faders øjesten, og han opdrager hende som den søn, han aldrig fik. Da hendes fem smukke ældre søstre skal giftes, befinder Svanehvidt sig pludselig i begivenhedernes centrum. Hun sendes til Trylleskovene langt fra sit barndomshjem, og den magtfulde fyrst Radagais’ uhyggelige slot bliver hendes nye hjem. Her lurer skumle, skræmmende oplevelser, men hun finder også kærligheden, da begivenhederne tager en uventet drejning…