Ian e Gmor si ritrovano con un gruppo di amici presso una locanda di Solian e l’atmosfera rilassata diventa l’occasione per Dragonero di raccontare una storia del suo passato. Sei anni prima, Ian, reduce dal processo che ne ha decretato l'espulsione dal corpo degli Incursori Imperiali, raggiunge l’amico Orco presso un remoto monastero, dove si era ritirato in cerca di tranquillità. La richiesta di aiuto di tre monaci, dispersi tra gli impervi monti Nomeidei, sarà l’inizio di una avventura che porterà i due a raggiungere una biblioteca perduta, alla ricerca di un grimorio magico, custodito da un antico Demone e dai suoi oscuri servitori!

In cerca di vendetta contro un clan di Orchi che ha sterminato gli abitanti del loro villaggio, un gruppo di corsari s’impossessa di una cassa che racchiude un potente demone: Ekimmu, il "divoratore di anime"! I corsari vorrebbero scatenare l'oscura creatura contro i propri nemici, ma le cose prendono una piega drammatica e imprevista: a cadere vittima del demone è l’elfa Sera! Ian e Gmor iniziano, con l'aiuto di Alben, un lungo e pericoloso viaggio per sconfiggere Ekimmu… Ma, per avere la meglio, Dragonero rischierà di perdere sé stesso, abbandonandosi al lato oscuro che alberga nella sua spada!...

Una giovane principessa dei Regni Meridionali è destinata in sposa a un rampollo della Satrapia di Baijadan allo scopo di siglare un patto commerciale e politico. Ma il convoglio che trasporta la sposa viene attaccato e la ragazza rapita! Dragonero dovrà affrontare le insidie del deserto e le spade degli aggressori per salvare la principessa ed evitare così la guerra. Al suo fianco, la guardia del corpo della sposa, che nasconde però un segreto...