Parn, a reckless but passionate swordsman embarks on a quest to discover the source of a great evil overwhelming the country of Lodoss Joining him are Deedlit, a young elf wielding great magic; Ghim, the tough-asstones dwarf; Etoh, a fledging priest; Slayn, the group's sorcerer; and Woodchuck, their indispensable thief. Together, this iconic group will join forces to discover the truth behind a world torn apart by ancient deities and wield the power needed to defeat the Grey Witch!

Passaram-se dois anos desde a Guerra dos Heróis. As feridas deixadas pela guerra em cada região de Lodoss não se curaram, pior que isso, diversos países estavam em meio à guerra civil. Parn e Deedlit, ainda à procura de Wood-chuck, decidem visitar o reino do deserto, Flaim, atraídos pelos rumores sobre um poderoso mago. Chegando lá, Parn descobre que uma antiga rivalidade entre a tribo do vento e a do fogo está causando problemas no governo de Flaim e decide lutar ao lado do rei Kashue. Mas o misterioso mago surge à sua frente e...?! Parn enfrentará uma luta difícil junto dos novos companheiros!