Kian på 16 år er en ganske almindelig teenager med et dødkedeligt liv. Men en dag dukker en mystisk mand op og fortæller om en fremmed verden, hvor befolkningen trues af de kødædende valkryper. Kun Kian har evnerne til at stoppe dem – han er nemlig den sidste overlevende fra en oldgammel slægt.

Den største udfordring i Kians liv venter forude. Sammen med trolden Rax drager han mod nord til bjergkløften Tarak, hvor prinsessen holdes fanget i valkrypernes hjem. Undervejs knytter de to et særpræget venskab, der bliver afgørende for deres overlevelse i en verden hvor ting sjældent er hvad de giver sig ud for, og hvor farerne lurer for hvert skridt.

Troldene og menneskene har sluttet fred, og Kian og Ashanti er trygt hjemme i Palindria. Men skyerne fortsætter med at lægge verden i mørke, og det uundgåelige opgør kommer nærmere. Ondskabens indflydelse rækker helt til vores verden, og Kian indser at hans gamle liv måske nok er fortid, men slet ikke glemt.