Dr. Watsons Cousine verschwindet spurlos in Marokko. Wenig später findet man ihre Leiche. Zusammen mit Sherlock Holmes reist Watson in den Orient, um die Hintergründe des grauenhaften Verbrechens aufzuklären. Dabei treffen sie auf den legendären Kara Ben Nemsi und dessen Weggefährten Hadschi Halef Omar. Gemeinsam machen sie sich auf, das unglaubliche Rätsel des Fluches der Mandragora zu entschlüsseln. Doch in der Weite der Wüste lauert bereits der Tod auf sie.