Um das Mädchen Mana vor der Mafia zu beschützen, muss der vorbildliche Polizeiinspektor Hatori zu ungewöhnlichen Mitteln greifen: Er verbündet sich mit dem legendären Auftragskiller Wakatsuki, auch bekannt – und vor allem gefürchtet – unter dem Namen »Black Dog«. Da dieser aber genauso verrückt wie unberechenbar ist, gestaltet sich das ganze Unterfangen nicht gerade einfach …

Während Kuro in der Wohnung gleichzeitig gegen lähmendes Gas und die temperamentvolle Mia kämpft, fängt deren Partnerin Toko vor der Tür Hatori und Mana ab. Obwohl der verbissene Polizist alles gibt, das Mädchen zu beschützen, ist er der Auftragskillerin klar unterlegen. Bedeutet das den Tod von Mana und somit auch das Ende der Mission?