Colorado, 1876. De onverschrokken Desi Brennan is al twee jaar de trotse alleenstaande moeder van zoontje Elliot. In zijn gelaatstrekken herkent ze nog dagelijks de gezichtsuitdrukkingen van haar overleden man Remy. Na Remy’s dood heeft ze met pijn in haar hart haar vertrouwde voorman Holt Crawford de deur gewezen, waardoor ze er nu echt helemaal alleen voor staat. Ondertussen gaat het leven op de ranch gewoon door en Desi doet haar best zichzelf bij elkaar te rapen en verder te gaan. Ook Holt worstelt nog altijd met het verlies van zijn goede vriend, die zijn leven voor hem opofferde. Gekweld door schuldgevoelens en verdriet besluit hij Desi na twee jaar weer op te zoeken. Want als ze had gedacht dat hij zich zo makkelijk bij zijn ontslag neer zou leggen, heeft ze het mis. Daar is Desi hem veel te dierbaar voor…