Kendra, monaca guerriera, aiuta la sua amica Bianca a vedere per l'ultima volta Tommaso, il suo amore ormai morto. Scoperte entrambe da una delle guardiane, Kendra mette in salvo l'amica uccidendo la monaca che le ha sorprese. Per questo crimine Kendra viene condannata, dal Mangianime, alla cancellazione di tutti i ricordi, ma riesce a fuggire per breve tempo nel mondo di Bianca, dove nasconde i suoi ricordi nella mente un'altra ragazza, mettendoli così al sicuro. Catturata dagli sciacalli, viene rinchiusa nella cattedrale del Mangianime, in balia di Jena. Ma Bianca ritorna nel suo mondo per salvarla da una morte orribile.

Davide sembra un ragazzo come gli altri, ma nasconde un segreto di cui neanche lui è a conoscenza: un doppio passato. Al Dipartimento ESP, Bianca sonda la sua mente, ma mentre vola nel suo inconscio, il cuore nero del ragazzo si sveglia e le imprigiona l'anima. Nel frattempo bianche creature alate e una ragazza di un altro mondo gli danno la caccia. Riportato nel posto da cui realmente proviene, viene inseguito da Kendra che cerca di salvare Bianca prima che sia troppo tardi. Il posto è la Città degli Angeli, una città dove si combatte una rivoluzione perenne, in cui le bambine ribelli cercano di rovesciare il dittatore e sterminare la sua stirpe.

Kendra viene sorpresa a contrabbandare musica nel Paese dei Dormienti. Arrestata e condannata alla camera a gas, viene imprigionata nel braccio della morte del Reclusorio, il penitenziario diretto da Caino, che controlla i detenuti mediante insetti telepatici. Ogni giorno, attraverso la lotteria della morte, viene sorteggiato il numero del condannato da giustiziare. Insieme, Bianca e Reborn organizzano l'evasione di Kendra, riuscendo a infiltrarsi nel Reclusorio grazie all'aiuto di un'altra amica, Farka. Devono fare in fretta, però: il numero di Kendra può uscire da un giorno all'altro.

Ogni sette anni il Mangianime cancella la memoria di Jena, per privarla del passato e dominarla con più sicurezza. Ma la notte prima della cerimonia Jena scappa e porta i messaggi del giardino delle anime destinati ai vivi: anche per Bianca ci saranno parole di Tommaso. I cani da guardia del Mangianime sono sulle tracce di Jena, mentre lei inizia a ricordare e poco a poco tutto le ritorna in mente, ricordi che la portano a impazzire completamente. Per ora le è impossibile morire e non vuole diventare grande, per cui esiste un'unica soluzione...

L'uomo dei sogni della tribù degli Adamanti è stato ucciso. Per sostituirlo viene rapito Fosco, un prete del nostro mondo dotato di poteri ESP. Bianca e Kendra partono alla volta della Città Arida per cercare di ritrovarlo. Ma una volta arrivate, vengono separate e Kendra è catturata da un cacciatore di taglie per essere consegnata al Mangianime. Diamanda, la regina della Città Arida e vecchia amica di Kendra, la libera. Ma Jena, minacciando di morte il piccolo principe, costringe la regina a dare la caccia a Kendra fino ai piedi della foresta verticale.

L'antico odio tra gli Adamanti e gli abitanti della Città Arida sfocia in una guerra sanguinosa, in cui si ritrovano coinvolte, loro malgrado, anche Bianca e Kendra. Le due amiche tentano di liberare Fosco, imprigionato dalla regina Diamanda, ora diventata la sua amante. Gli Adamanti assalgono la Città Arida, distruggendo la Santa Madre; nel frattempo Jena è sulle tracce di Kendra, per catturarla e portarla al Mangianime...