Uma novela de terror natalino da mesma autora de Alguém que te faz sorrir e As bruxas de Lugar Nenhum Vinte anos atrás, a irmã gêmea de Liz desapareceu na noite de Natal. A vida nunca mais foi a mesma, mas Liz seguiu em frente. No entanto, quando casos sobrenaturais antigos chegam para serem arquivados, ela descobre que a ocorrência com sua irmã não é tão rara o Papai Noel tem sequestrado crianças há gerações, transformando cada uma delas em duendes para a sua fábrica de brinquedos. O problema é que o Papai Noel é muito poderoso, e a Agência onde Liz trabalha não tem o que é preciso para enfrentá-lo. Só que ela não pode ficar de braços cruzados depois de descobrir a verdade. Com a ajuda da melhor amiga, uma mercenária e uma desconhecida com ligações misteriosas, Liz tem 24 horas para salvar sua irmã, ou vai acabar se tornando a próxima vítima do Papai Noel.