À chaque fois qu'une guerre embrase le monde, des dragons s'éveillent pour se lier à des hommes et femmes dont les destinées bouleverseront le cours de l'Histoire... 1940\. Hitler souhaite un traité de non-agression avec l'Angleterre qui rejette la proposition. L'armée allemande s'apprête à déferler sur les côtes britanniques défendues par la Royal Air Force. Tandis qu'un dragon cherche à se lier à elle, Alexandra doit fuir vers les USA avec son frère. Alors que leur navire s'éloigne, ils sont attaqués par deux dragons allemands.

San Francisco, 1941. William est accusé d'avoir agressé des hommes et sa couleur de peau le désigne comme un coupable idéal. Et lorsque l'amiral Nimitz lui propose de s'engager dans l'armée contre l'abandon de toutes les charges, il est contraint d'accepter. S'il veut revoir sa fille, il devra maîtriser la créature qui se tapit au fond de l'océan et avec laquelle il s'est lié.