Vid foten av det mörka fjället ligger gården Rudningen, högt och fritt med utsikt över Hemsedal. Där bor den vackra Hannah - godsägardotter från Danmark - med maken Engebret. De möttes när hon var ung och troskyldig och trodde att kärleken skulle vara evig... Året är 1826 och Hannah är ensam på gården när ovädret bryter ut. Mitt i stormen dyker en främling upp - en mystisk dansk med intensiva blå ögon och varma händer. Mötet förändrar Hannah för alltid, och vardagen med den brutale husbonden blir svårare att uthärda än någonsin. Så drabbar tragedin Hannahs lilla familj. För att komma undan sorgen reser hon tillbaka till barndomshemmet en tid - men långt ifrån alla sätter värde på att den rättmätiga arvingen kommer på besök...

Efter en slitsam tid i Danmark är Hannah äntligen tillbaka på Rudningen. Ett nytt lugn vilar över henne och hon andas lättat ut i den friska fjälluften. Men inte heller i sin kära dal får Hannah frid. Länsman har inte givit upp att vinna hennes hjärta och han drar sig inte för att använda både makt och tvång för att nå sina mål. Men det är inte bara länsman som gör livet svårt för Hannah den här sommaren. Det går rykten om att det är odjur i fjället och ingen känner sig trygg. Även prästen blir skrämd av besten mitt på ljusan dag. Samtidigt uppstår varma känslor mellan Hannahs son och Sophie på Sörholm. Även om han fortfarande är arg på Alice, vill inte Ola låta det gå ut över hennes dotter. Sophie kan ju inte rå för att modern är en häxa - och dessutom är hon väldigt vacker...

Födseln blir inte lätt för Hannah. Trots att Flemming hinner fram i tid, är det bara med knapp nöd hon överlever. Lyckligtvis dyker Barbo upp på gården och hon vet alltid råd. Olas förmågor blir efter hand mer och mer kända, och det är ständigt någon som vill ha hjälp av honom. Men de kommer helst efter mörkrets inbrott. Folk glömmer inte så lätt ryktena som prästen spred ut om Hannah. Prästen ser fortfarande inte med blida ögon på att både husbondfolk och tjänstefolk lever i synd på Rudningen. Trots att han vet vilka prövningar Hannah har gått igenom, drar han sig inte för att högljutt fördöma folket på Rudningen och livet de lever. Hannah blir kallad till ett möte på prästgården, men det visar sig få ett helt annat resultat än vad hon hade räknat med...

Olas snedsprång visar sig få ännu större följder än han hade fruktat. Medan han är på jakt på fjället hittar Åshild brevet från Nina - och läser det. Chocken över sveket är så starkt att hon inte har en aning om hur hon ska komma över det. Det är en bitter och förtvivlad Åshild som väntar på Rudningen när Ola kommer ner från fjället. För att försöka rädda äktenskapet, reser Ola till Kristiania för att göra upp med Nina. Men det mötet blir helt annorlunda än han hade trott.

Det är bal på Sörholm, och Birgit strålar i kapp med ljuset från de vackra kandelabrarna. Hon har blivit vuxen, och är väldigt eftertraktad bland traktens ungkarlar. Men Birgit är skygg, och man måste gå varsamt fram om man ska charma henne. Poul från Lundeby herrgård tycker om en utmaning, och han vet att spela korten rätt när det är något han vill uppnå. I Hemsedal väntar Åshild barn, och efter Olas förmaningar skaffar hon sig äntligen en tjänsteflicka. Lille Knut tar efter Ola i så mycket, och snart får Ola och Åshild en misstanke om att han kanske brås mer på sin far än de skulle önska...

Kyrkklockorna ekar över Hemsedal. Det är sista färden för Sjugurd Sletten, men i följet är det två som saknas. Ola och Åshild håller sig på andra sidan dalen - det har frestat på, allt de har gått igenom. Rättegången mot Åshild väntar, och det är omöjligt att gissa vad utgången kommer att bli. Ola får ingen förnimmelse om vad som kan ske, men han bli väldigt orolig när Stein Lien dyker upp. Stein har aldrig varit känd för att vilja folket på Rudningen väl, och det dröjer inte länge förrän han reser sig och tar till orda under domstolssessionen. Och det lovar inte gott...

Efter en slitsam resa över havet är Ola och familjen äntligen tillbaka på Rudningen. Men avundsjukan hos bygdens folk gör sig gällande som aldrig förr... Det är föga stöd att hämta när Ola och Åshild finner gården övergiven - och i sämre skick än på länge. Hur ska de klara att få jordbruket på fötter igen? Och i Köpenhamn ser det inte ut som att Birgit ska glömma Poul inom kort. Oavsett hur snäll och trygg Sten är, slår hjärtat fortfarande snabbare när arvingen till Lundeby herrgård träder in i rummet - och han tänker inte ge upp hoppet om Birgit så lätt...

Ola har länge haft en föraning om att något ont kan hända familjen, men han vet inte vad... Då han äntligen förstår vad det rör sig om, vill han så gärna hjälpa, men det finns saker som människor inte rår över. Lyckligtvis har familjen stöd från folk i bygden, något som värmer i svåra stunder. Efter en lång höst kommer vintern snötung och kall till gården Rudningen. Men då det ser som mörkast ut, står plötsligt en trevlig överraskning i dörren!

Mystiska saker är i görningen på Rudningens fäbod. Åsmund har inte gett upp hoppet om att skaffa sig Torset, och nu när han har sällskap av Jörn, skyr han inga medel. Men Ola och Åshild låter sig inte knäckas så lätt, och tillsammans planerar de för att bli kvitt plågoanden för gott... På Sörholm är det dags för dop. Hela huset är smyckat till fest, och tillfälligheterna vill det så att själva biskopen dyker upp på den stora dagen. Och Birgit låter inte chansen gå sig förbi för att skapa nya allianser. Man vet aldrig när man kan behöva en kyrkans man på sin sida...

Birgit känner sig lycklig där hon står lutad mot relingen och ser ut över havet. Hon är på väg till Norge med Sten och lille Johan för att bo på Rudningen ett helt år. Där är allt som vanligt, och Lill-Hannah och Knut ser fram mot den stundande konfirmationen. Men andra i bygden har bekymmer. Jon lever som arrendator i eget hus, och Marit är inte intresserad av honom som äkta man.

I Christiania är det många män som slåss om Hannahs kärlek. Tack vare sina speciella förmågor kan brodern Knut "se" att Hannah är omsvärmad. Han skriver ett brev till henne och berättar att hon måste vara på sin vakt, för han "vet" att en av dem inte har ärliga avsikter. Men vem det är, kan Knut inte se... I Hemsedal har många sitt att kämpa med: Gullborg blir hotad till tystnad om vem som är fadern till hennes son, medan Jon fruktar att Marit ska få nys om hans och Kajas flyktplaner. För Knut, däremot, ser livet ljusare ut än på länge. Han och fadern pratar med varandra igen, och den söta och rara Emma har blivit anställd som tjänsteflicka på Rudningen...

Hannah har mycket att tänka på i Köpenhamn. Påträngande friare och uppblåsta fruar - men lyckligtvis har Hannah mycket av sin farmor i sig... På Rudningen går de sommaren till mötes. Åshild stryker sig lyckligt över den växande magen, och Ola gläder sig åt att bli far igen. Bara han får saken med Ivars far ur världen - äntligen har de sista brickorna fallit på plats. Men somliga saker är inte så lätta att lägga bakom sig. En sen kväll kommer Åshild obetänksamt ut med anklagelserna om breven Ola har stulit. Tvärilsken beger Ola sig till fjälls för att komma undan. Men han vet inte att någon bevakar hans minsta steg. Det blir en färd han ska ångra resten av livet.

Långt inne i Hemsedals fjällvärld sitter Knut och tänker på Hannah. Han känner hennes rädsla, så som tvillingar kan förnimma varandras upplevelser på långt avstånd, och förtvivlar över att han inte kan vara där för henne. Men han skickar alla sina goda tankar till systern: "Du klarar dig", viskar han. "Allt ordnar sig." Hannah håller på att ge upp där hon sitter instängd i det mörka, lilla rummet på Albrechtsburg slott. Hur ska hon ta sig ut ur den här knipan? Lyckligtvis hittar hon en lampa och får tänt den, men så hör hon röster. Med ljudlösa steg springer hon bort till dörren och pressar sig mot den för att lyssna. Det kanske är Fabian? Men det är inte makens röst hon hör utanför...

Det utkämpas en sammanbiten kamp på storstugegolvet på Rudningen, och Ola fruktar att han har förlorat Åshild. Men ännu en gång betalar Jörn för gamla synder, och det är han som blir hårdast drabbad av Marits febrila knivhugg. I Kristiania börjar Hannah komma in i livet som storstadsfru. Hon bestämmer sig för att ta upp kampen för att förbättra förhållandena för hemlösa barn, men stöter raskt på motstånd. Det är starka krafter hon måste kämpa mot - krafter som kan skada henne och familjen mer än hon kunde föreställa sig...

Medan Hannah och Fabian ännu en gång måste slåss mot prästerskapet i Kristiania, är det full aktivitet i Hemsedal. Slakttiden är över och visthusboden bågnar av mat. Alla har fullt upp med förberedelserna till det stora gästabudet, men Knut och Emilie unnar sig några förstulna ögonblick i skogsstugan - det är ju lång tid till sommaren och bröllopet. Snön ligger tung i fjällen långt fram på våren, och värmen låter vänta på sig. Då den till slut kommer, stiger älven fort. Folk börjar bekymra sig för årets skörd, medan Knut fruktar att vårfloden ska få värre följder för folket i bygden...

Sebjörg kan inte tro på att Allina verkligen hotar med att ange henne. Straffet för att ha gömt desertörer under kriget är väldigt strängt - och det skulle Allina utsätta henne för bara för att hon inte ville ha Augustin! Sebjörg känner själv att hon aldrig har uppmuntrat Augustin eller lovat honom något, det är en helt annan man hon vill ha uppmärksamhet ifrån.