Heinähattu ja Vilttitossu enkelin jäljillä. "Leikitäänkö enkeliä?" Vilttitossu kysyy naapurin Halise Alibullenilta. Halise suostuu kiltteyttään pukeutumaan liehuvahelmaiseen mekkoon ja kiinnittämään omatekoiset siivet selkäänsä. Metsäreissu keskeytyy, kun Halise-enkeli nyrjäyttää nilkkansa. Vilttitossu juoksee hakemaan apua: "Tulkaa pian, metsässä on enkeli!" Konstaapeli Isonapa osuu sattumalta paikalle ja uskoo näkevänsä oikean suojelusenkelin. Mutta kun konstaapeli palaa metsään, enkeli on kadonnut. Kuka ratkaisee enkelin salaisuuden?