A Oltremare, una terra medievaleggiante dove la magia e la tecnologia sono in contrapposizione, due re vengono assassinati a pochi mesi l'uno dall'altro. Un mondo popolato da umani e da creature chiamate arswyd, uomini e donne ibridati con uno speciale minerale e usati come armi. Due sicari, ingaggiati da potenze nemiche, si ritroveranno invischiati in una guerra che loro stessi hanno causato, ma di cui non conoscono le reali motivazioni. I lord d'Oltremare si ribellano al nuovo re, accusandolo di fratricidio, lacerando il regno con una guerra civile. Nel mezzo di questa, una nuova minaccia comincia a muovere i primi passi nel mondo. Il giovane guerriero Doran dovrà allearsi con un arswyd, suo acerrimo nemico, per sopravvivere; la principessa Eryn perderà tutto e dovrà contare solo sulla propria forza di volontà per andare avanti; il sicario Falco capirà il prezzo delle proprie azioni. Gli eroi non salveranno nessuno.