JOÃO E MARIA João e Maria vivem com o pai e a madrasta. Como são pobres, e não há comida para todos, a madrasta convence o marido a abandonar as crianças na floresta. Os dois chegam a casa de uma bruxa, que finge ser amiga, mas que os prende. João e Maria, porém, conseguem escapar, levando com eles o tesouro da bruxa! A ILHA DAS MARAVILHAS Mickey e Donald resolvem viver uma grande aventura e partem à descoberta da ilha das Maravilhas. Donald perde-se na ilha, e é aprisionado pelos índios, que o tomam por um grande chefe. Mickey encontra o Pateta na ilha, e os dois libertam o Donald.