Лілі — учениця відьми, яка мріє стати справжньою захисницею лісу. Вона вміє розмовляти з тваринами, літати на мітлі й вчиться по-справжньому чаклувати. Іноді в неї бувають негаразди з закляттями й зіллями, але коли треба захистити друзів — Лілі завжди на висоті! Адже найсильніша магія відьми живе в її серці!

Ніщо так не дратує відьму, як магія, що вперто не слухається! Заклинання дощу — одне з найскладніших заклять, і Лілі воно не дається, хоч плач. Від її магії дощить каштанами, конфетті й навіть печивом! Але Лілі не відступає, бо мусить навчитися цьому закляттю за будь-яку ціну. Адже без води лісу загрожує страшна небезпека! Найсильніша магія відьми живе в її серці!