«… y el Ser creó a los nocturnos para proteger los mundos de su destrucción». Dorkstra es el único nocturno que queda en tierra de humanos. La primera vez falló en su misión de liberar el mundo de Goddard del orbe de poder, que absorbe la energía de la tierra, secándola y destruyéndola. Ahora, una segunda oportunidad se abre ante él para cumplir un destino que nunca pidió y salvar un mundo al que no siente pertenecer. Es más, no espera sobrevivir a la misión suicida que se le ha encomendado. En su nuevo despertar, las únicas claves de que dispone para lograr su misión son salvar a una hechicera pelirroja llamada Swanna y sobrevivir a la lluvia negra. Su cuerpo, aún dañado, y la complejidad de su misión lo obligarán a improvisar soluciones. Iskha no sabe nada de la existencia de los nocturnos hasta que uno de ellos despierta cerca del asentamiento de su tribu después de miles de años durmiendo. El despertar de ese ser extraño, desconcertante y altamente irritante cambiará el rumbo de su vida, dejándose arrastrar hacia la aventura. Mientras tanto, Swanna ha encontrado un hogar bajo la protección del emperador tras el asesinato de su padre a manos de un demonio llamado Dorkstra. Desde pequeña, ha crecido imaginando cómo ejecutaba su venganza contra él. Improvisando...

Dorkstra cree saber lo necesario para enfrentarse al orbe de poder. Su momento ha llegado, es hora de acallar la campana que resuena en el interior de su cabeza de una vez por todas y cumplir con su destino. Sin embargo, hay cosas que debe hacer antes de eso. Terribles peligros acechan al ejército oscuro y a Swanna. Aun con su intervención, muchas vidas se perderán y otras se alzarán. Los hilos del destino que ha tejido deberían bastar para que todo saliera bien, tan solo tendría que engañarlos a todos hasta que fuera demasiado tarde para ellos.