1895-1929. D''Odessa à Hollywood, en passant par Vienne, les premiers troubles du XXe siècle contraignent la famille Mendelson à l''exil.Isaac Mendelson est un horloger d''Odessa. Marié à Batsheva, ils ont deux enfants, David (né en 1895) et Lena (née en 1899). La vie est paisible pour eux jusqu''à ce qu''en 1905 la mutinerie du Potemkine puis le pogrom contre les Juifs les contraignent à s''enfuir en Autriche. Accusé de terrorisme, Isaac n''a d''autres recours que de rejoindre, à Vienne, Siegmund Salzmann, un ami (auteur de Bambi quelques années plus tard.) David prend des cours aux Beaux-Arts. Il croise même un certain Adolf, qui lui se fera recaler. Lena, quant à elle, côtoie Egon Schiele et sa bande. La guerre vient interrompre cette période faste. David est envoyé sur le front, mais il déserte et s''enfuit aux États-Unis. De là, il écrit aux siens les invitant à le rejoindre à New York. Seuls Batsheva et Lena le rejoindront, Isaac décédant peu avant.Installée à New York, c''est la vie de bohème pour la famille Mendelson. Par un formidable concours de circonstances, David côtoie Louis B. Mayer, producteur de cinéma, qui lui confiera un travail de peintre de décors à Hollywood. Petit à petit, la famille entière se passionne pour le cinéma. David commence même à écrire des scénarios. En 1924, son premier film se heurte à une vive opposition aux États-Unis, car il met en scène le révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Dans la tourmente, David épouse Carmen, la fille du révolutionnaire avec qui il a des jumeaux. Mais la crise financière de 1929 marque la fin du rêve hollywoodien et celle du premier tome.À partir de quatorze ans.

À travers un matériau fictionnel constitué de témoignages, d'entretiens, de lettres, d'extraits de journaux intimes et des photos, exhumées d'archives fictives, la narratrice (l'auteur, Fabrice Colin, entretient sciemment l'ambiguïté, en adoptant la posture d'un chroniqueur, mandaté par Doris Mendelson : "L'auteur et moi-même tenons à dédier cette trilogie à la mémoire de mon grand-père Isaac Mendelson") retrace le "destin d'une famille : les Mendelson, dont l'histoire, cinq générations durant, s'est confondue avec celle du vingtième siècle."