Sisältää seuraavat tarinat: Tupu, Hupu ja Lupu: Medusan taikasauva Milla Magia: Viisas ostos Mikki Hiiri: Minikokoinen uhka Kaasi: Valeasu Karhukopla: Kolikkotoiminen tiirikka Kaasi, Murske ja Kettu: Tapaus Gus Taikaviitta: Viittasankarin vastaisku Roope-setä: Napolilainen hovimestari Aku Ankka: Ankenstein