Punpun je krenuo u srednju školu. Odličan je u školskoj klupi, ali očajan na plesnom podijumu. Dve godine nakon što je poslednji put uhvatio Aiko za ruku, Punpun je u novom nebranom grožđu. Ujka Juići je ponovo nestao, Midori sve više uviđa sličnosti između njih dvojice a njegova majka ima novog prijatelja. Muzika je sve glasnija. Svet je sve mračniji. Dobre vibracije, Punpune!