Arlyn tinggal sendirian di Deep Frost. la mengumpulkan faeries wing untuk dijadikan armor (fairy dress). Setelah berhasil mengumpulkan sayap peri yang dibutuhkannya, ia harus melakukan perjalanan ke Heizelmanchen Mines untuk membeli batu sihir untuk menyelesaikan armornya. Di perjalanan, ia dihalang-halangi oleh anak buah Ratu Peri yang dendam padanya karena ia telah memburu banyak kaum peri...

Ky dan Leon mencari harta terindah di dunia yang konon adalah sisik dari dewa naga, Rainbow Scale. Akhirnya mereka sampai juga ke Kota Floravia, namun jembatan yang merupakan satu-satunya jalan keluar dari kota itu ditutup. Mereka terpaksa ke istana untuk minta ijin pada Ratu Flavia Dagna Floravia. Akan tetapi Ratu Flavia ternyata mempunyai maksud lain...