Während einer Dämonenjagd stoßen die Zauberhaften auf ein süßes Baby und nehmen das Findelkinf mit nach Hause. Pipers Sohn Wyatt freut sich sher über die unverhoffte Gesellschaft, doch plötzkich strekt der Neuankömmling die Zunge heraus - eine lange gespaltene Dämonenzunge! Die Drei stehen vor einem Rätsel: Wer ist dieses mysteriöse Kind? Ihr Wächter Chris vehält sich immer merkwürdiger: Die drei Hexen vermuten mehr und mehr, dass er etwas vor ihnen verbirgt. Ursprünglich kam er aus der Zukunft, um sie zu schützen. Doch ist das die ganze Wahrheit= und was ist das unheilvolle Böse, vor dem er Wyatt angeblich bewahren will? Damit nicht genug: Während Paige einen Traummann als Geburtstagsgeschenk für Piper herbeizaubert, vesucht eine Bruderschaft finsterer Dämonen, den kleinen Wyatt zu rauben. Wird Chris den Zauberhaften nun endlich gestehen, was er über Wyatts Zukunft weiß?