Korolja Lionessa trevozhit predskazanie magicheskogo zerkala - syn Suldrun sjadet na legendarnyj tron vmesto Kazmira. No Suldrun rodila doch. Somnenija korolja ne dajut emu pokoja, i charodej-nedouchka Visbjume poslan vyvedat tajnu syna printsessy.Tem vremenem Zelenaja zhemchuzhina - dukh vedmy Desmjoi - perekhodit iz ruk v ruki, nesja svoim khozjaevam pogibel. Charodej Murgen i Shimrod protivostojat zlobnomu magu Tamurello, zamanivajuschemu ikh v lovushku.Lioness i Trojsinet likhoradit v ozhidanii novoj vojny.Korol Ejlas vedet vojska v Juzhnuju Ulfljandiju - ego zhdut stychki so ska, borba so shpionami Kazmira i poiski novoj ljubvi, a printsessa Meduk pytaetsja raskryt sekret sobstvennogo rozhdenija.
