Ana y Julia viven con sus padres en el sur de Chile. La época turbulenta de la dictadura las obliga a vivir en la clandestinidad y pasan los días jugando en un bosque, usando nombres falsos cuando se topan con extraños. El padre dibuja animales para explicarles el peligro, mientras la madre planea rutas de escape y rompe cartas escondida en el baño. Conforme la realidad los alcanza, los prismas de la infancia se van desvaneciendo. Acompañados de la entrañable voz de Ana, vamos recorriendo estos claroscuros donde la violencia se oculta con el juego y la fantasía, hasta que los hechos traspasen esas fronteras y su vida cambie para siempre.