Ariel tem apenas 12 anos quando percebe que seu vômito parece um arco-íris saindo de sua boca. Só as gêmeas da gangue das Gatinhas podem protegê-lo. Tomás carrega na pele as manchas descoloridas características do fim de uma época, e tenta esconder de sua namorada sua verdadeira idade. O Palhaço luta para manter o controle dos negócios, e sabe que os Meninos Alados escondem a foto do monstro que vem matando jovens pelos quatro cantos da cidade. Dizem que a adolescência é a melhor fase da vida, mas ninguém explica o que acontece quando ela acaba. Esta é uma história sobre o começo do fim do beijo adolescente.