TY 엔터테인먼트를 이끄는 이사, 정재한. 그는 약과 술, 성적 쾌락을 비롯한 각종 유희의 끝에, 허무함으로 가득한 권태로운 날들을 보내고 있다. 한편, 업계 내 영향력이 큰 그의 관심을 받기 위해, 감독과 배우들은 매일같이 러브콜을 보낸다. 여느 때와 다름없는 무료한 자리에서, 재한은 익숙한 얼굴을 마주한다. 자신이 직접, 마약 스캔들로 몰락시킨 신인배우 윤희성. 그는 어느덧 신인감독 윤희겸이 되어, 제 앞에 서 있었다. 그 순간, 재한은 과거에 느꼈던 강렬한 감정의 동요를 떠올리게 되는데….

TY 엔터테인먼트를 이끄는 이사, 정재한. 그는 약과 술, 성적 쾌락을 비롯한 각종 유희의 끝에, 허무함으로 가득한 권태로운 날들을 보내고 있다. 한편, 업계 내 영향력이 큰 그의 관심을 받기 위해, 감독과 배우들은 매일같이 러브콜을 보낸다. 여느 때와 다름없는 무료한 자리에서, 재한은 익숙한 얼굴을 마주한다. 자신이 직접, 마약 스캔들로 몰락시킨 신인배우 윤희성. 그는 어느덧 신인감독 윤희겸이 되어, 제 앞에 서 있었다. 그 순간, 재한은 과거에 느꼈던 강렬한 감정의 동요를 떠올리게 되는데….

계속해서 바뀌는 대본과 편집 과정의 개입으로 인해 윤희겸 감독의 블라인드 영화 시사회는 실패로 돌아간다. 재한은 영화를 살리고자 했던 희겸의 눈물을 보며 그를 좋아함을 인정하고 결국 영화를 다시 촬영하라는 파격적인 선언을 한다. 한편, 재한의 변덕이 헷갈리던 희겸은 자신의 감정을 밀어붙이다 어떤 오해를 사게 되고 재한은 희겸이 배신했다는 생각에 상처를 입는데….

자신이 망쳤던 또다른 배우, 김유화가 희겸에게 접근했다. 두 사람의 관계를 뒷조사를 하던 재한은 배신감을 느끼고 희겸의 연락을 일방적으로 피하지만, 결국 영화 내부 시사회에서 마주친다. 그 과정에서 희겸이 진실을 털어 놓자 재한은 자신을 괴롭히던 복잡한 감정들이 의심에서 비롯됐음을, 그를 믿고 사랑해서였음을 깨닫고 희겸에게 처음으로 진심을 고백한다.

자신이 망쳤던 또다른 배우, 김유화가 희겸에게 접근했다. 두 사람의 관계를 뒷조사를 하던 재한은 배신감을 느끼고 희겸의 연락을 일방적으로 피하지만, 결국 영화 내부 시사회에서 마주치는데...

자신이 망쳤던 또다른 배우, 김유화가 희겸에게 접근했다. 두 사람의 관계를 뒷조사를 하던 재한은 배신감을 느끼고 희겸의 연락을 일방적으로 피하지만, 결국 영화 내부 시사회에서 마주친다. 그 과정에서 희겸이 진실을 털어 놓자 재한은 자신을 괴롭히던 복잡한 감정들이 의심에서 비롯됐음을, 그를 믿고 사랑해서였음을 깨닫고 희겸에게 처음으로 진심을 고백하는데….