Fulvio, gran aficionado a la música Metal, emprende un viaje mochilero por Europa. En un concierto de Lacrimosa en Budapest conoce a tres jóvenes de Sarajevo: Edin, Kemal y Draga. A Draga no es sólo que la música la posea, sino que la combinación entre el Metal y la noche la vuelven a la vida. Después todo sucede vertiginosamente: un beso, un largo sueño, confusión, hombre de sangre, un oráculo, un sentido del olfato intensificado. Piezas que, de vuelta en la ciudad de México, Fulvio tendrá que unir, adentrándose en el mundo de los góticos, los darketos y otros grupos urbanos, no todos ellos inofensivos.