En märklig vind sveper genom Midkemia, dag efter dag. Dess invånare blir illa till mods när de tycker sig känna ett förebud om ondska. Snart väntar också en slutlig kraftmätning mellan ordning och kaos. I norr har prins Aruthas svurne antagonist, moredhelernas ledare Murmandamus, samlat sina styrkor för att krossa Kungliga riket och utlämna det åt magiska krafter. Både Midkemia och Kelewan står inför det allvarligaste hotet någonsin, och magikern Pug är övertygad om att det är den mycket gamla och skräckinjagande varelsen Fienden som bakom Murmandamus bidar sin tid. Under festligheter vid hovet i Krondor inträffar så det som inte får hända igen en attack mot prinsens liv, och denna gång är utgången oviss. Pug och barndomskamraten Tomas måste nu bege sig till andra världar för att söka svaren på det senaste årets dramatiska händelser. Spåren leder återigen till den gäckande trollkarlen Macros den Svarte (Seelig)